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Onboarding AI Studio do Pipefy: cadastro e documentos pelo WhatsApp, sem cobrança manual
O Onboarding AI Studio valida KYC e KYB com agentes de IA. O BrainChat cuida da parte que trava o SLA: pedir, receber e cobrar dados e documentos do cliente.
Por Lucas Marchon, Fundador do BrainChat
O Onboarding AI Studio do Pipefy leva o cadastro de clientes e parceiros (KYC e KYB) por etapas bem definidas: recepção de cadastro e documentos, pré-checagem automática, análises jurídica, de compliance, financeira e operacional em paralelo, consolidação em um Trust Score de 0 a 100 e decisão final integrada ao ERP ou CRM.
Os agentes do Pipefy fazem as análises em minutos. O que costuma atrasar o processo vem antes delas: o cadastro incompleto, o documento no formato errado, a troca de e-mails para pedir o que faltou.
Onde o BrainChat entra
- Recepção de cadastro. O formulário do BrainChat, com consulta de CNPJ e assinatura eletrônica, cria o card no pipe certo. O cliente recebe a confirmação com o link do acompanhamento.
- Documentos pelo WhatsApp. Quando falta um documento, quem cuida do card pede pelo WhatsApp sem sair do Pipefy. O cliente responde com a foto ou o PDF, e o arquivo fica na conversa ligada ao card.
- Pendências cobradas sozinhas. A pré-checagem sinalizou uma pendência? Uma automação do Pipefy chama o agente do BrainChat, que escreve a mensagem explicando exatamente o que falta, com os dados do card.
- Status sem ligação. Com o pipe sincronizado, um portal no Studio mostra ao cliente a fase do seu cadastro. Ele acompanha sem pedir acesso ao Pipefy e sem ligar para perguntar.
- Decisão comunicada. Aprovado, em revisão ou reprovado: a decisão final vira mensagem para o cliente no mesmo número em que ele começou.
O efeito no SLA
As análises paralelas do studio só começam quando o dossiê está completo. Encurtar a coleta é o que tira dias do processo. A conversa no card e o agente que cobra pendências atacam exatamente esse intervalo, e o time de análise só entra quando há o que analisar.
Como ligar o BrainChat ao seu pipe
- Conecte o WhatsApp no BrainChat. Crie o canal pela API oficial do WhatsApp Business ou pelo WhatsApp Web.
- Instale o app no Pipefy. No BrainChat, abra Embedding, copie o endereço do app (Manifest URL) e cadastre em Pipefy Developers. Depois, no pipe, vá em Gerenciar → Ferramentas → Apps e ative o BrainChat. Cada card passa a ter o botão do WhatsApp.
- Crie os campos no card. Um campo Embed ID, com nome técnico
emb_id, e um campo de telefone (Telefone, WhatsApp, Celular ou Phone), só com números. - Preencha o Embed ID sozinho. Crie a automação "Quando um card for criado → Atualizar um campo", escolha o Embed ID e cole a chave que aparece em Embedding.
- Sincronize os pipes. Em Tabelas, importe o pipe ou database com o token do Pipefy; os pipes conectados vêm junto.
Cuidados
- Peça documentos sensíveis só pelo canal oficial da empresa e explique para que servem. O cliente confia mais quando o número é o mesmo do site.
- Use o portal do Studio com acesso por pessoa: cada cliente vê só o próprio cadastro.
Veja tudo o que o BrainChat soma ao Pipefy em BrainChat para Pipefy.